「会社員は年末調整だけで確定申告は不要」と思っている方は多いですが、実は一定の条件に当てはまる場合、会社員でも確定申告が必要になります。また、確定申告をすることで税金が戻るケースも少なくありません。この記事では、確定申告が得意なベテラン税理士が、会社員が確定申告をする際に必要な書類を、ケース別にわかりやすく解説します。
目次は、読みたいところをタップして飛べます。
会社員でも確定申告が必要になるケースとは？
最初は、会社員でも確定申告が必要になるケースとは？についてです。
年末調整だけでは済まない会社員の例
次は、年末調整だけでは済まない会社員の例についてです。
会社員でも、次のような場合は確定申告が必要になります。
たとえば、給与収入が2,000万円を超えている場合、副業の所得が20万円を超えている場合、不動産収入がある場合などです。
また、年の途中で退職し年末調整を受けていない方も、確定申告が必要になるケースがあります。
確定申告をしないとどうなる？
次は、確定申告をしないとどうなる？についてです。
確定申告が必要なのに申告しなかった場合、無申告加算税や延滞税が発生することがあります。
「知らなかった」では済まされないため、自分が対象かどうかを早めに確認することが大切です。
会社員の確定申告に必要な書類（基本セット）
次は、会社員の確定申告に必要な書類（基本セット）についてです。
確定申告書（第一表・第二表）
次は、確定申告書（第一表・第二表）についてです。
確定申告の中心となる書類です。
国税庁の確定申告書作成コーナーを使えば、画面の案内に沿って入力するだけで作成できます。
源泉徴収票
次は、源泉徴収票についてです。
会社から交付される源泉徴収票は必須書類です。
給与収入やすでに納めた税額を確認するために使用します。
本人確認書類（マイナンバー・身分証）
次は、本人確認書類（マイナンバー・身分証）についてです。
マイナンバーカード、または通知カードと運転免許証などの組み合わせが必要です。
確定申告の必要書類（控除を受ける場合）
次は、確定申告の必要書類（控除を受ける場合）についてです。
医療費控除を受ける場合の必要書類
次は、医療費控除を受ける場合の必要書類についてです。
医療費控除を受ける場合は、医療費控除の明細書が必要です。
領収書の提出は不要ですが、5年間の保管が求められます。
住宅ローン控除を受ける場合の必要書類
次は、住宅ローン控除を受ける場合の必要書類についてです。
住宅ローン控除の初年度は、登記事項証明書や借入金の年末残高証明書などが必要です。
保険料控除・寄附金控除の必要書類
次は、保険料控除・寄附金控除の必要書類についてです。
保険会社や寄附先から届く控除証明書を用意しましょう。
副業・収入がある会社員の確定申告に必要な書類
次は、副業・収入がある会社員の確定申告に必要な書類についてです。
副業収入が20万円を超える場合
次は、副業収入が20万円を超える場合についてです。
副業の収入と経費がわかる帳簿や領収書が必要です。
収入から経費を差し引いた「所得」を計算します。
不動産収入・雑所得がある場合
次は、不動産収入・雑所得がある場合についてです。
賃貸契約書や経費の領収書など、収入と支出を証明できる書類を揃えます。
会社員が確定申告をする際の書類準備のコツ
次は、会社員が確定申告をする際の書類準備のコツについてです。
書類をなくした場合の対処法
次は、書類をなくした場合の対処法についてです。
源泉徴収票や控除証明書は、勤務先や各発行元に依頼すれば再発行してもらえます。
電子申告（e-Tax）で必要なもの
次は、電子申告（e-Tax）で必要なものについてです。
e-Taxを利用する場合は、マイナンバーカードと対応するスマートフォン、またはICカードリーダーが必要です。
確定申告の必要書類でよくある会社員のミス
次は、確定申告の必要書類でよくある会社員のミスについてです。
源泉徴収票を提出し忘れるケース
次は、源泉徴収票を提出し忘れるケースについてです。
添付不要の場合でも、内容の入力漏れがあると申告ミスにつながります。
控除証明書の添付漏れ
次は、控除証明書の添付漏れについてです。
控除を受けるための証明書を忘れると、税金が戻らない可能性があります。
まとめ
会社員の確定申告は必要書類を揃えれば怖くありません。
まずは自分が確定申告対象かを確認しましょう。
すべての会社員が確定申告をするわけではありません。まずは自分が対象かどうかを確認しましょう。
必要書類を事前に準備してスムーズに申告をしましょう。
必要書類を揃えておけば、確定申告は決して難しくありません。
早めの準備で、安心して申告を進めましょう。
この記事を書いた想い
今回、「確定申告の必要書類とは？会社員の場合｜ケース別にわかりやすく解説」をテーマに記事を書いたのは、歯科医院の院長先生から、「会社員は年末調整だけで確定申 告は不要なの？必要なの？どっちなの？」という質問をよく受けるので、それならば確定申告の必要書類とは？会社員の場合について書いてみようと思ったからです。
そのためには、ケース別に詳しく解説したほうが分かりやすいと思ったので、ケース別に詳しく書いてみました。
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「歯科医院を開業する多くの先生方に本当に成功してほしい、そして歯科医院の廃業を減らしたい」そんな想いから歯科医院の院長先生に確定申告で悩んでほしくないという気持ちからこの記事を書きました。
歯科医院を開業する院長先生の確定申告のお悩みを解決することにより歯科医院経営で成功することを心から願っております。
最後まで記事をお読みいただきありがとうございました。
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